002450康得新本轮双氧水提价首要获益于环保和己内酰胺需求的增加

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金禾实业股票行情:精细化工结出甜美果实,等待二次腾飞

金禾实业

陈述摘要:

甜味剂龙头,产品布局进入收获期。公司在食物添加剂板块具有12000 吨安600800股票,股指期货对股市的影响,k线分析。赛蜜、2000 吨三氯蔗糖和4000 吨002450康得新本轮双氧水提价首要获益于环保和己内酰胺需求的增加甲乙基麦芽酚产能。安赛蜜公司已具有安定的全球龙头位置,商场占有率超越60%,由于职业供应格式益发会集,公司销量仍在继续上行;甲乙基麦芽酚因竞赛对手供货不安稳,价格大幅上涨,依据公司产品的定价战略,估计2018 年的平均价格应较2017 年有所提高;三氯蔗糖通过多年技能攻关,公司现已成功完成杰出的工艺和本钱操控,新产能投进后敏捷放量,充沛获益于三氯蔗糖商场空间的不断拓宽,由于当时公司产线现已满负荷,咱们以为公司对现有生产线进行技改晋级是大概率事情,三氯蔗糖的销量增加将成为公司生长的继续动力。

打通根底化工-精600800股票,股指期货对股市的影响,k线分析。细化工工业链条,构成协同优势。公司根底化工产品碳铵、三聚氰胺、硫酸、双氧水等在华东地区占有较高的商场份额,获益根底化工高景气,成绩安稳开释。尤其是四季度双氧水价格大涨,本轮双氧水提价首要获益于环保和己内酰胺需求的增加,咱们估计双氧水的高价具有必定的延续性,公司35 万吨产能,价格弹性足够。一起公司的双乙烯酮等根底化工产品可作为精细化工的质料,构成工业链协同,进一步增强公司的本钱优势。

与定远盐化工园区战略协002450康得新本轮双氧水提价首要获益于环保和己内酰胺需求的增加作,扩张精细化工地图。公司拟在定远盐化工园出资22.5 亿建造循环经济工业园。公司一期出资8-10 亿元,以园区内氯气为质料,新建5000 吨甲乙基麦芽酚;二期将上马双乙烯酮和山梨酸钾600800股票,股指期货对股市的影响,k线分析。项目。咱们以002450康得新本轮双氧水提价首要获益于环保和己内酰胺需求的增加为该工业园将为公司未来五年甚至十年的开展打下根底,甚至在定远园区再打造一个精细化工龙头。

盈余猜测:公司甜味剂的技能难度和工业链优势为公司构筑了较高竞赛壁垒,对标食物添加剂职业给予20 倍PE。咱们估计公司2017-2019 年完成归母净利润9.62/11.86/ 13.76 亿元,对应PE15/12/10 倍,初次掩盖给予 买入 评级。

危险提示:产品价格跌落危险;产品推行不及预期危险。

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